Salesforce組織外のページでのフローの表示 解説

エクスペリエンスビルダーページ

Salesforce組織外へフローを表示する方法

Salesforceでは、Salesforce組織外へフローを表示する方法がいくつか存在します。

その中でも今回はエクスペリエンスビルダーを使用する方法を見ていきたいと思います。

※エクスペリエンスビルダー以外の方法は下記ヘルプページを参考にしてみてください。

外部ユーザ用の Visualforce ページへのフローの埋め込み

フローを Visualforce ページに追加し、そのページを外部に配布して、外部ユーザがフローを実行できるようにします。たとえば、コミュニティを介して配布します。必要なユーザ権限 必要なユーザ権限 Visualforce ページを作成、編集、および設定する 「アプリケーションのカスタマイズ」 たとえば、訪...

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エクスペリエンスビルダーとは

エクスペリエンスビルダーとは、Experience Cloudサイトを作成するために使用するものになります。

アプリケーションビルダーがアプリケーションを作成するためのものであるのと同じような感じです。

またExperience Cloudとは、パートナーとのコミュニティ環境を構築することができるサービスです。

つまり簡単に言うと、会員サイトやポータルサイトですね。

エクスペリエンスビルダーページへのフローの追加

エクスペリエンスビルダーページへのフローの追加方法

では続いてエクスペリエンスビルダーへのフローの追加方法を確認していきましょう。

操作手順は下記の通りです。

※エクスペリエンスビルダーはデフォルトで無効化されています。

※また今回はエクスペリエンスビルダーでサイトを作成してからフローを追加していきます。

<デジタルエクスペリエンスの有効化>

[設定] ⇒ [デジタルエクスペリエンス] ⇒ [設定] ⇒「デジタルエクスペリエンスを有効化」にチェック

⇒「ドメイン名を入力」⇒「保存」

<サイト作成>

[新規] ⇒「任意のテンプレートを選択」⇒「使用を開始する」⇒「サイト名を入力」⇒ [作成]

⇒ [ビルダー] ⇒ [コンポーネント] ⇒「フローコンポーネントを任意の位置に追加」⇒ [公開]

ではそれぞれ実際の画面を見ていきましょう。

<デジタルエクスペリエンスの有効化>

↓ [設定] ⇒ [デジタルエクスペリエンス] ⇒ [設定]

↓「デジタルエクスペリエンスを有効化」にチェック

↓「ドメイン名を入力」⇒「保存」

<サイト作成>

↓ [新規]

↓「任意のテンプレートを選択」

↓「使用を開始する」

↓「サイト名を入力」⇒ [作成]

※ここまでで外部サイトが作成されています。

↓ [ビルダー]

↓ [コンポーネント]

↓「フローコンポーネントを任意の位置に追加」

※ここで「WELCOME!」の上に「ケース作成」のフローを追加しています。

↓ [公開]

ビルダー画面の右上の[公開]をクリックします。

そうすると下記の画面が表示されるため再度[公開]をクリック。

[公開]が正常に完了すると、Salesforceに登録しているメールアドレスに以下のようなメールが届くので、URLをクリックします。

すると先程捜査したように作成したページの「WELCOME!」の上に「ケース作成」フローが追加されていることがわかります。

テスト 解説

ではクイズに取り組みましょう。

解答：C

解答：E

⇒Salesforce組織外にフローを追加する理由としては、Salesforce組織に登録されていない人々とのコミュニケーションを図るためであるから。

解答：C

⇒サイトを公開して初めてフローが表示されるため。

※実際にサイト内にフローを追加する際はプレビューで確認したほうが操作ミス等を防ぐことができるかと思われます。