機能紹介

相対日付とは Salesforceでは日付項目に対して「○日前」や「〇か月間」などの相対日付を条件として、レポートやリストビューで表示結果を絞り込むことが可能です。 例）完了予定日が今月の商談を絞り込む Salesforceで使用可能な相対...

設定変更履歴とは 設定変更履歴とは、組織内で行われた設定変更を時系列順に確認可能なログ機能です。 例）項目追加、ページレイアウトの変更、権限設定の更新など 設定変更履歴を活用することで、エラー発生時の原因調査や心当たりのない変更が行われてい...

Winter’25リリースで複数列でのリストビュー並び替えが可能に 今更ですがWinter’25リリースで複数列でのリストビューの並べ替えが可能になりました。今までリストビューでは、1項目でしか並び替えることができませんでしたので地味に嬉し...

推奨スペック Salesforceを利用する上で公式情報として公開されている推奨スペックと最低限のステップは以下の通りです。 推奨スペック 30,000 以上の Octane 2.0 スコア 150 ms 以下のネットワーク遅延 3 Mbp...

私のドメインとは 「私のドメイン」とはSalesforce内でサブドメインを設定する機能を指します。 私のドメインを設定することで、ログインURLを全世界共通の「」から環境独自のURLに変更することができるため、セキュリティ強化につながりま...

ごみ箱とは Salesforceでは、レコードを削除するとすぐにそのレコードが削除されるわけではなく、一度ごみ箱に移動されます。 またごみ箱に入っているレコードは復元することが可能なため、自分で作成したデータを他の人が誤って削除してしまった...

フィード追跡とは フィード追跡とは、指定した項目が更新されたことをChatterに投稿することで、項目の変更履歴を残す機能です。 フィード追跡を設定した項目が更新されると以下のように該当レコードのレイアウトに配置されているChatter欄に...

参照項目でレコード名の下に表示される項目 参照項目でレコードを検索する際にレコード名の下に表示される項目は「セカンダリ項目」と呼びます。 このセカンダリ項目は「検索レイアウト」によって制御されており、検索レイアウトでName項目の次に設定さ...

「最近参照したデータ」に表示される項目 各オブジェクトに標準で用意されているリストビュー「最近参照したデータ」はリストビューコントロールで表示項目を変更することができません。 「最近参照したデータ」に表示する項目は「検索レイアウト」によって...

グローバル検索の検索結果に表示される項目 グローバル検索の検索結果として表示される項目は「検索レイアウト」によって制御されています。 そのため、グローバル検索をした際に検索結果として表示される項目を変更したい場合は検索レイアウトを変更する必...