関連リストに特定のレコードを表示する方法

本記事に書いてあること

本記事では動的関連リストで表示条件を設定して特定のレコードを表示する方法を紹介しています。

以下のように取引先に紐づく商談のうち「ステータスがオープンの商談」と「ステータスがクローズの商談」で分けて関連リストで表示することで、パッと見で大まかなレコードの情報を確認することが可能となります。

設定方法

1.「動的関連リスト – １つ」を任意のスペースに配置

2.「関連リストの検索条件」でその関連リストに表示するレコードの条件を設定する

他にも「関連リストの表示ラベル」や「並び替え項目」、「並び替え順」も設定可能ですので、必要に応じてカスタマイズしてみてください。