はじめに
このページはTrailhead「データモデルの変更」の解説記事です。
この記事以外にも同モジュールの解説をまとめておりますのでぜひ参考にしてみてください。
ハンズオン解説
実際の画面で確認していきましょう。
※今回はチャレンジの確認で言語を英語に変換する必要がありませんでした。
取引先オブジェクトへカスタム項目を作成
1. 以下の通りカスタム項目を作成する
・データ型：日付
・項目の表示ラベル：Support Plan Start Date
・項目名：Support_Plan_Start_Date
・説明：Start date of current support plan
・ヘルプテキスト：When did the current support plan begin?
2. 「Custom: Support Profile」、「システム管理者」のみ「参照/編集」権限を付与し、その他は「参照のみ」権限を付与する
3. 「Edge Communications」（取引先レコード）の「Support Plan Start Date」に今日から1年前の日付を登録する
商談オブジェクトで連動選択リストを設定
1. 項目とリレーション > 項目の連動関係 > “新規”をクリック
2. 制御項目と連動項目を以下の通り選択する
・制御項目：フェーズ
・連動項目：Delivery/Installation Status
3. “Closed Won”に以下3点のリスト値を設定する
・In progress
・Yet to begin
・Completed
サポートプロセスの作成
1. 以下の通り1つ目のサポートプロセスを作成する
・既存サポートプロセスからコピーする：マスタ
・サポートプロセス名：Product Support
・説明：Process for logging customer support
・選択済みの値：New、Working、Escalated、Closed
・デフォルト：New
2. 以下の通り2つ目のサポートプロセスを作成する
・既存サポートプロセスからコピーする：マスタ
・サポートプロセス名：Billing
・説明：Process for logging billing inquiries
・選択済みの値：New、Working、Escalated、Closed
・デフォルト：New
選択リスト値の追加
1. ケース「種別」項目に以下のリスト値を追加する
RefundCredit CardSubscriptionProblemFeature RequestQuestion
ケースオブジェクトにレコードタイプを追加
1. ケースオブジェクトに以下の通り1つ目のレコードタイプを作成する
・既存のレコードタイプからコピーする：マスタ
・レコードタイプの表示ラベル：Product Support
・レコードタイプ名：Product Support
・サポートプロセス：Product Support
・説明：Use to log customer support issues.
・有効：True
2. 以下２プロファイルの「使用可能に設定」にチェックを入れる
・Custom: Support Profile
・システム管理者
3. 「1つのレイアウトをすべてのプロファイルに適用する」にチェックを入れ、「Case (Support) Layout」を選択する
4.「種別」項目の以下のリスト値を「選択可能な値」に設定する
Mechanical
Structural
Refund
Credit Card
Subscription
5. ケースオブジェクトに以下の通り2つ目のレコードタイプを作成する
・既存のレコードタイプからコピーする：マスタ
・レコードタイプの表示ラベル：Billing
・レコードタイプ名：Billing
・サポートプロセス：Billing
・説明：Use to report customer billing issues.
・有効：True
6. 以下２プロファイルの「使用可能に設定」にチェックを入れる
・Custom: Support Profile
・システム管理者
7. 「1つのレイアウトをすべてのプロファイルに適用する」にチェックを入れ、「Case (Support) Layout」を選択する
4.「種別」項目の以下のリスト値を「選択可能な値」に設定する
Mechanical
Structural
Refund
Credit Card
Subscription
ケースレコードを作成
1. 以下の通り1つ目のケースレコードを作成する
・レコードタイプ：Product Support
・取引先名：Edge Communication
・種別：Electrical
・発生源：Phone
・原因：Performance
・件名：Laptop Power
・説明：Laptop does not turn on when the power button is pressed
2. 以下の通り2つ目のケースレコードを作成する
・レコードタイプ：Billing
・取引先名：Edge Communication
・種別：Electronic
・発生源：Email
・原因：Other
・件名：CC overpayment not refunded
・説明：Overpayment for a purchase not refunded to customer
完了！
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